[投信] 国際投信からバランスファンド・・・・


08/07/22 PM10時ごろ  ・コメント(2)
国際投信投資顧問は「グローバルETFオープン」を9月12日に設定する。

 同ファンドはETF(上場投資信託)であるiシェアーズ(iShares)を通じて幅広く分散投資をするもので、当面は 
 1) 新興国株式(資産配分:10%)
 2) インカム(20%)
 3) 先進国株式・国債(30%)
 4) インフレ対応(40%)──の4つの資産区分を選定し、この投資目的に適したiシェアーズを組入れる。年4回決算。
 iシェアーズはバークレイズ・グローバル・インベスターズ・グループが設定・運用するETFのブランド名。ファンドの詳細は以下のとおり。

   設定上限額:1000億円
   分類   :追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
   手数料  :2.1%(税込み)を上限に販売会社が決める
   信託報酬 :純資産総額に対し年率0.84%(税込み)
      *他に投資先となる指定投資信託証券の信託報酬等がかかる
   販売会社 :三菱UFJ証券、三菱東京UFJ銀行
国際投信、iシェアーズに投資する「グローバルETFオープン」を9月12日設定 | Reuters

毎月分配型で有名なグローバルソブリンの国際投信投資顧問から、ちょっと面白そうなバランスファンドが・・・・・。
どう言ったETFが組み入れられるか判らないのですが、組み入れファンドによっては・・・・・・?
セゾン投信のグローバル・バランスファンドが対抗になりそうな感じですね。

ただ、注意して欲しいのは、
 ・購入時手数料(無料ではない予感なので注意が必要ですね。)
 ・実質の信託報酬(1%を越えそうな感じなので注目です。)
 ・年4回決算(なんとなく分配がでそうな決算回数・・・・。無分配でゆっくりつき合いたいのに・・・・。)

僕としては、ちょっと買いにくそうなファンドですが、資産を組み合わせて投資する!って事の大事さが伝わって欲しいとは思います。
それにしても、色んなバランスファンドがまだまだ出そうなので、チェックするのは楽しそうですね。

で、ローコストのバランスファンドのまとめ記事も作ってみました。
バランスファンドのまとめ

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コメントお待ちしています♪

1. Werder Bremen
2008 07/23 (Wed)
AM 12:15

まだまだ、信託報酬手数料の下げ余地はあるでしょうね。インデックスファンドより、信託報酬手数料が安いETFでバランスファンドを組成するんですから。セゾンGBF、住信マイセレクション75、野村バランスセレクト70、すご六等々の0.7%くらいが妥当では?こんだけ相場が冷え込むと、資金流出。投信も売れないから、「インデックス運用」にかこつけた商売に目が向くのでしょうか?商工中金なんてところでも、STAMインデックスシリーズ扱い始めたり、「インデックス・キャンペーン」始めたり・・・。こんなところで買う気はしませんが・・・。

http://www.bk.mufg.jp/info_cam/200806_toushin/index.html

知られざるうちに、指定販売会社にネット証券以外に、店頭・窓口販売?の「商工中金」が加わっています。時の流れを感じますね(↓)。
http://www.sumishinam.co.jp/fund/lineup/detail/index.php?fund_id=68
http://www.sumishinam.co.jp/fund/lineup/detail/index.php?fund_id=69
http://www.sumishinam.co.jp/fund/lineup/detail/index.php?fund_id=71

2. かえる
2008 07/23 (Wed)
PM 11:22

>Werder Bremenさん
確かにちょっと高い信託報酬ですね。まぁ試みだけは注目しておきましょうか^^;
次はどこから面白いバランスファンドがでるのでしょうか♪

それはさておき、さすがにアクティブファンドの売り口上がしにくくなってきたのか、"平均"と言った文句で売る気になったのでしょうか。
大手窓口のあの手この手の手数料稼ぎにはほんと困った物ですね。

一方で、STAMシリーズは地道に頑張っていますね♪
なんか応援したくなります。


             

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