[投信] FPバランスファンド


09/04/29 PM 4時ごろ  ・コメント(6)

竹川さんのサイトで知った(FPバランスファンド!?)のですが、なんか、三菱UFJから変わったバランスファンドがでるようですね。
FPバランスファンド(安定型/安定成長型)募集・設定について

購入時手数料は掛かるようですが、信託報酬年0.6825%(税抜 年0.65%)と、非常に抑えられた設定になっています。ETFなどを組み入れてなるべく安くしようって感じのようですね。
まぁ〜それよりも一番のポイントは、FP(ファイナンシャルプランサー)さんが、配分を決定したようです。
今後も配分の見直しを行って行くみたいなので、そこらへんも気になる所です。
本当に資産配分の見直しが上手くいくなら、ほったらかしできるファンドの出来上がりになりますね。

FPバランスファンド_1

  • 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
  • 三菱UFJ 外国株式マザーファンド
  • 新興国株式インデックスマザーファンド
  • 三菱UFJ 国内債券マザーファンド
  • 三菱UFJ 外国債券マザーファンド
  • MUAM J-REITマザーファンド
  • MUAM G-REITマザーファンド
  • コモディティの投信など
FPバランスファンド_2

それにしても、購入時手数料が掛かる投信もありますが、信託報酬 0.7%前後のファンドがずいぶんと揃ってきた感じですね。
バランスファンドのまとめに追記して行きたいと思います。

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コメントお待ちしています♪

1. コータロー
2009 04/29 (Wed)
PM 05:58

こんにちは〜
お手を煩わせておりますm(_ _*)m
コメント、トライしてみますね。

ぱっと見で特徴的なのは先進国株式に対する新興国比の大きさ、
あとは、コモディティが1割ってとこですか?
ちなみに安定型のリスク/リターンは4.08/6.11 安定成長型は5.23/7.71とでましたが・・・
福田さんの配分より松木さんのに近いのかな。。。
どんな会議で配分を決められてるのか興味あります^^

2. にっしー
2009 04/29 (Wed)
PM 07:47

信託報酬が年0.6825%ですか・・・
バランスファンドにしては安く来ましたね。

気になる点を。

1.申込単位が最初は最低10万円以上から購入し、継続購入プランから1万円から購入可能。
2.申込手数料が1.575%かかること。
3.このファンドには安定型と安定成長型と2種類あるが、どんな物に投資してリスクとリターンはどれくらいか。

詳しい詳細をこれから楽しみにして待ってみたいと思います。

3. かえる
2009 04/30 (Thu)
AM 12:14

>コータローさん
こちらこそ、至らない管理者ですがよろしくお願い致します。
本当に申し訳ありませんでした...。

先進国の株式の少なさはちょっと気になりますね。
カルパースなどの世界の年金運用などを参考にしている感じを受けましたです。
こう言ったファンドこそセミナーで全国行脚して説明を聞いてみたいものですが、しないんでしょうね〜。

4. かえる
2009 04/30 (Thu)
AM 12:22

>にっしーさん
こんばんはです。
計算はしていませんが、手数料についてはあれですが、長期でもつなら信託報酬が安い方が複利効果は大きいと思いますのですし、三菱UFJなのでお金持ちの方が多いのではないかと...(汗)

リスクとリターンは1.のコメントコータローさんが算出して下さっていますが、なかなかリスクが抑えられた感じのようですね。

5. 矢向
2009 06/01 (Mon)
PM 12:24

かえるさんおひさしぶり★

国内債券なら:DLIBJ公社債オープン(短期コース)
(信託報酬:ベンチマーク単利利回り1%以上3%未満:0.3675%(税抜0.35%))
とか
STAM 国内債券インデックス・オープン
(信託報酬:純資産総額に対し年率0.4620%(税抜0.44%))
の方が、信託報酬が安い気がする・・・・

全部で0.8〜1.0%の信託報酬って安くない・・・・><;

セゾンさんのほうがよさげ。


それと、FPが購入者のことを考えるのであれば購入手数料はノーロードでお願いしたい。

6. かえる
2009 06/01 (Mon)
PM 08:00

>矢向さん
こんばんはです。
なんか大分と勘違いされているような・・・・(汗)
全部で0.7%を切っているので、セゾンさんよりは安い感じになっています。
0.8〜1.0%って言うのはどこから来たのでしょうか?

あと、三菱UFJの国内債券インデックスファンドも決算4回ありますが、手数料無料で信託報酬年0.3675%(税抜年0.35%) と結構なライバルですよ。

手数料についても、FPさんと販売会社はまた別なので難しい所ですよね。
信託報酬を考えると頑張ったほうではないでしょうか。
以前にもコメントさせて頂きましたが、に買う方としては、手数料より信託報酬が大事かなーと思いますです。


             

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