アイコン

おふくろ投信さんにお邪魔してきました♪


ちょっと持っている投資信託(おふくろ投信 おふくろファンドさん)のお話を聞いてきたので、メモメモです。

おふくろファンドさんは、色んな株式投信を組み入れたファンドなんですが、どう言った運用なのか、改めてファンドマネジャーの保田さんや、石津さんに聞いてみたんです。
で、特におふくろ投信さんの方針として一番印象に残った言葉として、

ファンドのパフォーマンスとしてではなく、お客さんの資産を振り返った時に、良いファンドだと評価されるような運用を目指していきたいとの事でした。
数字として見えにくい部分ですが、非常にカッコイイ方針なのではないでしょうか。


どう言った事かと言いますと、
基準価額10,000円が、1年後に11,000円になっていました。 パフォーマンスで言いますと+10%になります。
ですが、一年の内に基準価額は大きく変動しているわけです。12,000円の時もあれば、9,000円もあるかもしれません。 12,000円の時に買っている人は資産が約10%のマイナスになっています。投信のパフォーマンスが+10%であってもマイナスになっている人に取ってはあまり嬉しくない訳ですよね。
一方で、9,000円で買っている人には、約20%のプラスになっており、ファンドの評価以上に嬉しい訳ですよね。

こう言ったように、ファンドのパフォーマンス以上に嬉しい結果となるには、
「安い時に買う」「安い時に売らない」「高い時に買わない」「高い時に売る」 を、しなければ行けないと思います。
ですが、こう言った事って難しいですよね。 これができれば恐い物をないと思います。

難しいから、ファンドマネジャーとして、特に「安い時に売らない」をサポートできる運用や勉強会をなどを開いてサポートして行きたいと仰っていました。
見た目の数字より、お客さんの資産が増える事の方が、大事だし嬉しいと熱く語っておられたのが印象的でした。
「安い時に買う」は月々買う事などでカバーできると思います。 あと、「高い時に買わない」「高い時に売る」は、まさにファンドマネジャーさんの腕の見せ所ですよね。月々投資したとしても、投資するか現金で持っておくなど、投資比率を調整するファンドなので、ファンドマネジャーさんに大いに悩んで運用して頂きたいと思います♪

そう言った感じで、お客さんになるべく負担を掛けずに、そして投信の見た目パフォーマンスではなく、実際に喜ばれるような運用にさらに注力していくそうです。
随時、社内で「投資政策委員会」と言うのを設け、運用方針などを詰めておられそうです。白熱する事も多いようなんですが(笑)、これからも色々と楽しみに見ていきたいと思っています。

無料で多くのセミナーを開催されておられます。
 みんなのセミナーカレンダー (ピンクの予定がおふくろ投信さんです)
 ホームページもどうぞです。 おふくろ投信 おふくろファンドさん


最後に、Twitterを始められた方が増えてきたようなので、僕もアピール!
かえる_オノウ。 (kaeru_onou)
お気軽に声をかけてください♪

 Related posts
next.gif  Twitterのブログパーツ
back.gif  歯医者さんでちょっと怒られた
loading...

 

最近のエントリー 記事のカテゴリー
[投資信託] 
オススメ書籍

かえるのbook.comも見てみる

内藤忍の資産設計塾─あなたとお金を結び人生の目標をかなえる法 ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理 貧乏人のデイトレ 金持ちのインベストメント
ピーター・リンチの株で勝つ―アマの知恵でプロを出し抜け 富者の集中投資 貧者の分散投資――資金を100倍にする攻撃的資産運用 (ウィザードブックシリーズ)

Twitterでのつぶやかれ



コメントお待ちしています♪

1. ポッキー
2009 08/12 (Wed)
PM 10:10

おふくろ投信さんも新しいファンドマネジャーが入ってからいい感じになってますね。

ひふみ投信さん等そうですができるだけブレを少なくして徐々に増やしていく
「守りながら増やす」という運用は初心者には優しいかもしれませんね。

また機会がありましたら今回の件のお話聞かせてくださいね。

2. かえる
2009 08/15 (Sat)
AM 12:02

>ポッキーさん
こんばんはです!
おふくろ投信さん、いい感じになってきたのかも〜♪
判断をするのはまだ早いとは思うのですが、関西で多くセミナー、方針を聞かせてくれる機会があると言うのは非常に嬉しいです。

>「守りながら増やす」
ほんと、そうかも知れませんね。
ボラティリティが高い環境だと思いますし、その分のコストって考えると良さそうですね。

またヨロシクです♪


             

名前  : 

メールアドレスf  : (※表示されません。)

ホームページ  : 




トラックバック

 URL:/1816
 ※ エントリーのリンクが確認できないと公開されませんのでご注意ください。


自己紹介

アイコン プロフィール
mail.gif  icon-twitter  icon-flickr  icon-flickr  icon-mixi  feed  はてなブックマーク  icon-flickr  icon-twitter  blip  icon-tumblr  icon-FriendFeed


www.flickr.com

この日記のはてなブックマーク数





記事がお役に立ちましたらランキングに1票お願いします



相互リンクさんです。

おかげ様で、たくさんの優良サイトとリンクを結ばせて頂きました。
ぜひ、訪れてみてくださいです! 必読!

アイコン 相互リンクサイト


オススメな金融窓口

最近のコメント
FON、FON、FON・・・ 無線LANが使えない
 by miyaken 09/09 2010:09:09:21:14:27
 by レバレッジ君 09/08 2010:09:08:23:54:16
草食投資隊結成記念ツアー in名古屋
 by かえる 09/06 2010:09:06:23:05:26
 by せな 09/05 2010:09:05:01:58:29
気になっていた銘柄が飛んでった
 by かえる 08/31 2010:08:31:22:31:37
 by PEPE 08/31 2010:08:31:21:10:02
[6134] 富士機械製造の簡易分析
 by かえる 08/31 2010:08:31:22:29:35
 by 矢向 08/29 2010:08:29:15:40:00
 by かえる 08/23 2010:08:23:12:58:25
 by 田舎のKen 08/21 2010:08:21:15:35:40
大証さんに期待しています!
 by かえる 08/28 2010:08:28:09:40:56
 by とおりすがり 08/27 2010:08:27:07:44:14
1000円からの積立投資(投資信託)
 by FXで将来資金を作る!韓ドラ見ながらしっかり貯めてます♪ 08/18 2010:08:18:18:54:48

当サイトのおすすめ記事
 ■ 海外ETFのまとめ
 ■ 投資書籍の評価一覧
 ■ タグ:読書
 ■ タグ:企業分析
 ■ タグ:企業価値

 

カスタム検索