ひふみ投信の運用スタイルをチェック


10/09/23 AM 1時ごろ  ・コメント(2)

少し前におふくろファンドの事に触れましたので、今回はchonan君が積立てているひふみ投信に触れてみたいと思います。 特に運用スタイルですね。

僕の中でひふみ投信に成績の面で期待していることは、『TOPIXを上回る超過リターン』と『TOPIXに比べて安定的な値動き』の2点です。
それでは直近1年の運用成績を数字でチェックしてみたいと思います。 ひふみ投信だけを比べても判りにくいと思いますので、日本株に投資するファンドも併せて計算してみました。
たぶん計算はあっているはず・・・

 リターンリスク
TOPIX−8.99%18.40%
ひふみ投信−6.32%12.12%
さわかみファンド−6.44%20.76%
コモンズ30ファンド−6.29%18.31%
フィデリティ日本成長株−6.40%19.65%

マイナスと言う結果になっていますが、TOPIXを上回る超過リターンのようです。 あくまでマイナスなんですが・・・・。
まぁー毎年プラスの方が嬉しいですが、1年間だけのプラスやマイナスで判断してもしょうがありませんよね。

さてリスクの方はどうなっているでしょうか。 これは結構な差がついています。
TOPOXや他のファンドのリスク19%前後となっていますが、ひふみ投信のリスクは12%に収まっています。 しっかりと運用スタイルの差が出ているのではないでしょうか。

リターンは毎年結構変動があっても、リスクの方はファンドマネジャーが変わらないかぎり大きく変動がないと思われます。
ですので、本来はポートフォリオ全体で考えないといけないんですが(汗)、リスクをなるべく抑えたいと思っている僕としては、ひふみ投信の運用スタイルは、非常にあっていると感じています。

あとはこれからも、安定運用をしつつリターンを狙う運用を頑張って欲しいと思います。
まぁーなかなかわがまなお願いなんですが・・・・
あと、今月末で2年目の決算だったはずので、運用報告書の方も楽しみに待ちたいと思います!

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コメントお待ちしています♪

1. kenz
2010 09/25 (Sat)
AM 09:21

TOPIXを上回るリターン&リスクは抑えるという両立ができているひふみ投信はアクティブファンドとして(過去の実績としては)優秀ですね〜。ディフェンシブ銘柄を大目に保有しているのでしょうか?

2. かえる
2010 09/27 (Mon)
PM 09:24

>kenzさん
まぁー過去の成績ではありますが、TOPIXを20%以上の成績を残しているので優秀そうですね。

保有銘柄ですが、ニュースなどで取り上げられる医薬品や公共関連と言ったディフェンシブ銘柄はあまり組み入れてないと思います。
運用と現金を上手く組み合わせているようですね。


             

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