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「日本経済新聞」電子版にインタビューが掲載されました

案内が遅くなってしまいましたが「日本経済新聞」電子版に記事が掲載されました。投信ブロガーとしてQUICK資産運用研究所さんの取材をされたもので、これまでに多くの投信ブロガーが紹介されています。かえるさん、資産運用で活路を開く(投信ブロガー):日本経済新聞 投資を始めたキッカケから...



[メモ]楽天が朝日火災を完全子会社へ

ちょっと自分が加入している保険会社について、気になるニュースがあったのでメモメモ 楽天は1月29日、野村ホールディングス傘下の朝日火災海上保険の普通株式および甲種優先株式について、公開買い付け(TOB)により完全子会社化すると発表した。  同社では、各サービスが持つリスク(トラベ...



[掲載] 中日新聞に掲載されました!

先週の記事ですが中日新聞に、"株の損益通算"の注意点について取材をうけたのが掲載されていました。株や投資信託で損失が出た場合、その損失を他の口座と相殺したり、また損失を相殺しきれなかった場合、確定申告することで損失を繰り越すことができます。 東京新聞:株の損切り 節税の確定申告 ...



単位型ファンドの注意点(すごく大事)

新しいファンドチェックしていてですね。 これは気を付けたい!って思ったファンドがありましたので、ピックアップしてみたいと思います。簡単に言いますと、購入時の手数料は掛からないファンドなのですが、売却時に信託財産留保額が、大きく掛かってしまうファンドなのです。 好きな時に購入できる...



NISAに限らず毎月分配型のファンドは....

今日の日経新聞朝刊のM&I面に、毎月分配型投信についての記事が出ていました。毎月分売型は分配金が多いほど投資結果が悪くなると言うシミュレーションの結果が紹介されていました。NISAの分配金への非課税効果があっても不利ですので、特に資産形成世代には再投資タイプであっても毎月分配ファ...



障がい者の保険、"ぜんち共済"をご存知でしょうか

少し前に、残された心身障害者のための方の保険共済として、心身障害者扶養保険共済をご紹介いたしました。心身障害者扶養保険共済ってご存じですか - かえるの気長な生活日記。 ■障がいをお持ちのかたのための総合保険 今回は、障がいをお持ちのかたのための保険になります。 プランによっては...



心身障害者扶養保険共済ってご存じですか

障がい者のご家族に知って頂きたい制度があるのでご紹介したいと思います。国の制度として、障害年金やさまざまな補助制度があるかと思います。 制度を活用されていて、家族は心配ということで、ご自身達に何かあった際の、キャッシュフロー表の作成・生命保険の検討と言った形でサポートさせて頂くこ...



保険って比較しやすくなればいいのに

少し前に生命保険を販売する際に手数料の開示義務と言ったニュースがでていました。 もっとも、今回の規制では公平・中立を標榜することが禁止されたわけではない。しかも、当初、議論されていた販売手数料の開示は、1社専属の営業職員を抱える大手生命保険会社についても求められるため、「大手生保...



「治療に勝る資産運用なし」と言うのも感じます

日本市場は最近大きく動く日が多いですが、年初より30%も上がっているからでしょうか、投資の相談もふえているのを感じます。ネットを見ていても投資をはじめられた方がふえているような気がします。 ただ波に乗せられての投資も気を付けて欲しいと思います。タイトルが 投資で資産形成を考えて...



ほかの人のパフォーマンスが気になる.....

そんなに個別株投資って簡単なんでしょうか? 毎月の成績を出しているからだと思いますが、個人投資家パフォーマンスランキングで紹介されています。 おかげで沢山の方に訪問していただいて嬉しいのですが、最近個別投資について書いていないので、かなり恐縮しております。 さて、サイトのほうを見...



毎月分配のファンドを誤解するFPさん・・・。

毎月分配ファンドの、分配金を再投資していくと、口数がたくさん増えます。将来の増え方が大きくなるんです! って言うトークをされるFPさんがいるようです。 なかなか困ったトークですね....。たしかに基準価額が下がると多く買えるのですが、すごく間違ったことなので、簡単に図にしてみまし...



投資の相談ってFPにすれば良いのだろうか?

保険の相談の場合ですと、保険の販売員の方に"無料"で乗ってもらうと言うスタイルが多かったようです。 しかし最近では、保険の見直し相談などでは、FPさんに相談料を払ってプランの見直しを受けるスタイルがどんどんと増えつつあります。 そういうスタイルって非常に良い仕組みだと、個人的には...



かえるとフッシーの「誰も教えてくれないお金のはなし」

先週金曜日に、ひふみ投信のファンドマネジャーで、日経平均を捨てて、この日本株を買いなさい。を書かれた藤野さんと、福岡の書斎 りーぶるさんでセミナーをさせていただきました。 誰も教えてくれないお金のルールということで、僕のパートでは、ぜひ知って欲しい社会保障制度などを中心+本では書...



FPとしてこういった仕事もしています

たまにはFPとしての仕事を少し紹介。少し前にファイナンシャルプランナーの2級・3級の資格を取りたい方向けのテキストが成美堂出版からでました。はい少しだけ僕もお手伝いしましたので、アピール! 相談とセミナーがやはり多いのですが、うちの会社の場合は、こういったお仕事もしています。 他...



FP(相談員)として一年

いまの会社に転職をしてあっという間に1年が経ちました。非常に良い勉強ができている実感はあるのですが、これまで相談に来てくださった方のサポートを"自身"の力でできているか?と言いますと、反省することが多いです。 ほんと、先輩メンバーのサポートがあっての相談に感謝、感謝とさらに頑張ろ...



FP協会に登録&AFPとして頑張ります!

日本FP協会の登録して9月1日より協会員になりました。 AFPにも合格していたので登録しました。この先は、上級資格であるCFPにも挑戦していきたいと思います。 はい気合い入れて、 FPの6分野 『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』『金融資産運用』『タックスプランニング』...



転職しましたです!

私事になりますが、11月30日をもちまして、やさしい株のはじめ方を運営しておりますライフパートナーズを退職しました。1年2ヵ月という短い時間で迷惑ばかり掛けてしまっての転職となるので、代表のひっきーさんやグループのメンバーに申し訳ない気持ちが一杯なのですが、自分らしくがより明確に...


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