かえるの気長な生活日記。

FP会社勤務のへっぽこ投資家が、みなさんの老後の不安を少しでも減らすお手伝いができるよう、資産形成に役立つ投資(直販投信、インデックス投資、確定拠出年金iDeCo、バリュー投資)を自ら実践・やさしく紹介しているブログです。

SMTインデックスバランス・オープンと新興国REIT

低コストなインデックス、SMTシリーズに新しいファンドが加わるようです。
一つは新興国REITのインデックスファンドです。 eMAXISが先行していましたが、同じようなラインナップになってきました。

あともう一つは、『世界経済インデックスファンド+不動産』と言う感じですのバランスファンドのです。
世界経済インデックスファンドと同じく、地域の配分は、株式の時価総額ではなく、地域のGDPの比率に合わせています。 資産の配分は、株式40%、債券40%、不動産20%となっています。
なかなかの低コストですが、ほぼ海外資産+比較的不動産への投資が多いところがポイントでしょうか。
ですので、為替リスク、資産配分への考えはしっかりとチェックして欲しいと思います。

  • SMT インデックスバランス・オープン
    信託報酬年率0.50% (税抜)
    信託財産留保額: 0.10%
    設定日: 2014年11月28日
    運用会社 : 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • SMT 新興国REITインデックス・オープン
    信託報酬年率0.60% (税抜)
    信託財産留保額: 0.30%
    設定日: 2014年11月28日
    運用会社 :三井住友トラスト・アセットマネジメント