かえるの気長な生活日記。

FP会社勤務のへっぽこ投資家が、みなさんの老後の不安を少しでも減らすお手伝いができるよう、資産形成に役立つ投資(直販投信、インデックス投資、確定拠出年金iDeCo、バリュー投資)を自ら実践・やさしく紹介しているブログです。

直販投信

比較可能な共通KPIと"さわかみファンド"と長期投資

金融庁が、金融機関に対して投資信託の販売状況を知るために、投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIを用いた分析を、6月に発表しました。この共通KPIですが、簡単に言いますと販売会社ごとの顧客のパフォーマンス状況や顧客による投資信託の平均保有…

アクティブファンドへの投資で気をつけてほしい事

あくまで個人的な考えではありますが、相談で感じたことや目についた記事などからアクティブファンドへの投資で気をつけてほしい事を簡単にまとめておきたいと思います。 リターンは要チェック! 全てのアクティブファンドがリターン重視ではありませんが、…

ひふみ投信×げんせん投信:日本株アクティブファンド対談

嬉しい企画にお声掛けいただいたので、東京に行ってまいりました。SBI証券主催「日本株アクティブファンド対談」ということで、ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス:藤野英人さん)と、げんせん投信(ニッセイアセットマネジメント:伊藤琢さん)の対談…

ひふみ投信より資産形成応援団の応援金♪

chonanの将来用に不定期に積立ています、ひふみ投信よりお手紙が届いておりました。 資産形成応援団 ひふみ投信には、5年以上保有すると半年に一度、年率0.2%相当(10年以上保有すると年率0.4%相当)の応援金が、ひふみ投信の買付という形で還元されます。ネ…

R&Iファンド大賞2014が発表されました

R&I(日本格付投資情報センター)から、毎年発表されている「R&Iファンド大賞2014」が発表されました。 3年間の評価、シャープレシオが基準になっていますが、今年は直販投信の3ファンドが嬉しい結果を出してくれました。 【投資信託・国内株式部門】 最優…

4/12は直販投信8社で"チョクハンまつり花の陣2014"

直販投信8社の代表が集まる直販投信祭りが久しぶりに開催されるそうです。 3年ぶりなんだそうです。 今回は、チョクハンまつり花の陣2014と題して、3都市(名古屋・大阪・姫路)での同時開催です。お近くの方、投資にご興味をお持ちの方はぜひ! 直販投信.jp…

草食投資隊セミナーに参加してきました♪

先週名古屋で、草食投資隊(コモンズ投信:渋沢さん、セゾン投信:中野さん、レオス・キャピタルワークス:藤野さん)のセミナーありました。 うちの会社のセミナールームでしたので、サポートもかねて参加してまいりました。サポートをしながらだったので、し…

"さわかみファンド"と"さわかみ投信"

僕は個人的に、直販投信を応援&ウォッチしているのですが、ちょっと"さわかみファンド"が気になったので取り上げてみたいと思います。 設定:1999年8月24日 運用:アクティブ 分類:国内株式・大型ブレンド型 信託報酬:1.05% 直近10年:4.57%(年率換算) 口…

ひふみ投信のセミナーでしっかり確認

昨日、大阪で開催されました、ひふみ投信のセミナーに久しぶりに参加することができました。chonan君が積立てtいるファンドですので、はいチェックしに行ってきましたです! ひふみ投信も設定から4年半がたったそうです。 僕が最初にセミナーに行った時は8人…

浪花おふくろファンドを売却しました

最近、相場がいいので、保有している投資信託も順調なのが嬉しいです。 そんななか、以前から気になっていた事を行動に移しました。 浪花おふくろファンドの解約です 良さそうなアクティブファンドって色々とあると思うんです。 ですが、それを簡単に選べる…

直販投信のポータルサイト

直販投信のポータルサイト、直販投信.jpが公開されました。 各社代表のメッセージ、リレーブログとありますが、一番うれしいところとしてはセミナー案内のところでしょうか。 以前、セミナー案内のまとめページを個人的に運営しようと思っていたのですが挫け…

浪花おふくろファンドからとうとうのお知らせ....

さて、僕も小額でありますが投資している、浪速おふくろファンド、運用会社のクローバー・アセットマネジメントから凄く残念なお知らせがありました。 それは、おふくろのお二人、石津さんと中井さんの退任、FMの久保田さんの退任です。 大阪事務所を閉じ、…

R&Iファンド大賞2012 でひふみ投信が最優秀ファンド

少し前のニュースですが、保有しているファンド「ひふみ投信」から心強いニュースが出ていました。 当社が運用・販売する「ひふみ投信」が株式会社格付投資情報センター(R&I)が選定する 「R&I ファンド大賞 2012」の最優秀ファンド賞を受賞いたしま…

上場廃止銘柄についての運用会社の開示姿勢

少し前にエピルーダが負債額4800億円で会社更生法を申請しました。 時価総額が1000億円もあったのと急だったので、なかなかのインパクトがあったかと思います。 そう言うこともあってか、運用会社がエピルーダの保有状況について開示をしておりました。 そこ…

ひふみ投信に新しい動きがあるようです

ひふみ投信より我が家に「議決権行使書」が届いておりました。 簡単にいいますと、大事な事を決めるので「賛成か反対か教えてください」と言うことですね。 ひふみ投信をファミリーファンド方式に移行するとのことです(イメージが出ていました)。議決権に…

セゾン資産形成の達人ファンドに変化あり

セゾン投信の新しい目論見書が公開されたようです。そこでちょっと気になる内容が・・・。 セゾン資産形成の達人ファンドから、「さわかみファンド」の組み入れがなくなったようです。 公募のファンド(個人投資家でも買えるファンド)でしたので、よく質問…

日経平均を捨てて、この日本株を買いなさい。

著書ありがとうございます!非常に元気なタイトルがついた書籍をいただきました。 日経平均(インデックス)を捨ててこの日本株を買いなさいってことなのですが、ただ単に徐々にふえつつあるインデックス投資家さんを煽る内容になってはいません。 しかし、…

ひふみ投信のセミナーでしっかり確認

さて先日、ひふみ投信のセミナーに行ってきました。 その中でちょっと面白いお話があったので、メモメモです。 ここ10年で日本市場の株価(今回はTOPIX)は26%は下落しているようです。ほんと失われた10年って感じですよね。 じゃー全ての銘柄が下がってたか…

ひふみ投信の運用報告会に行ってきました

先日大阪で開催されました、ひふみ投信の運用報告会に行ってきました。 ひふみ投信 第3期運用報告書 なかでもふれられていましたが、気になる実質のコストをチェックしてみたいと思います。 204/128×1.029%=約1.64%となっておりました。 売買委託手数料が高…

正しい投資の始め方:チャールズ・エリス氏のセミナー

投資ブロガーさんも何人か記事されていますが、僕も日曜に東京開催されました、『敗者のゲーム』の著者:チャーリズ・エリス氏の来日セミナーに行ってまいりました。 ブロガーのみなさんのレポートが詳しいのでぜひご覧ください! 梅屋敷商店街のランダム・…

ユニオン投信交流会に行ってきました(2)

前回:ユニオン投信交流会に行ってきました(1)の続きです ユニオン投信の特徴 そして労働組合の活動の続きとして、「信頼できる資産運用商品」という事で、労働組合が株式会社、ユニオン投信が誕生したそうです。 ユニオンファンドの特徴は「世界の株式」・…

ユニオン投信交流会に行ってきました(1)

少し前に松本&ユニオン投信に行ってきましたので、その時のメモメモをご報告。 現地でご一緒させていただいた、m@さんが凄くしっかりとまとめられていますので、詳しくはそちらをご覧くださいです♪ 自分なりに感じたことの補足をしたいと思います。 Site.M …

どこの場所でも僕なりの大事さを伝えたい

今回もちょっとお仕事のことについて書いてみたいと思います。 先月ですが、ひふみ投信を運用している運用会社さんで、FP+個人投資家としてお話しをさせていただきました。 そんな訳で、ちょっとだけですがそこでお話しさせていただいたレジュメをUPしてみ…

浪花おふくろファンドの目論見書

保有しているファンドの一つ、浪花おふくろファンドの新しい目論見書がUPされていたのですが、ちょっとビックリしたので、メモメモです。 浪花おふくろファンド:目論見書 『家計に身近なファンド』というコンセプト通り、初心者の方が見ても判りやすい内容…

"結い2101"のHPが充実

少し前に、アクティブファンドの一つ鎌倉投信の"結い2101"について、 "結い2101"は気になるんだけど・・・とふれたのですが、先日鎌倉投信のサイトがリニューアルされたので、見に行ってみました。 運用会社ではなく、どこか大きなグループ会社かと思いまし…

ひふみ投信セミナーを終えての感想

少し日が経ってしまったのですが、3月21日に大阪で開催されました、ひふみ投信さんのセミナーを無事に終え、ホッとしている"かえる"です。 今回のセミナーでも、 資産形成を、『仕事(お金)×生活×自己投資(総合的なリターン)』で、考えられてはいかがで…

"結い2101"は気になるんだけど・・・

少し気になるファンドがあります。 それはタイトルのとおり"結い2101"です。 直販投資家さんの間でも人気のファンドです。 運用方針も、これからの社会にほんとうに必要とされる会社に投資するというシンプルなスタンスで、こう言った投資も知って欲しいと思…

ひふみ投信:大阪セミナーのまとめ

21日は、ひふみ投信さんのセミナーで、お話しをさせていただきました。 まだまだ前で喋るのにはスキル不足を痛感しておりますが、セミナーの内容については、あまのゆか (flyingLarus) さんが、つぶやいてくださったので、まとめてさせていただきました。 他…

旦那的投資のタイミングにびっくり...

ちょっとひふみ投信のことで気になっていたことがあったのでチャートを振り返ってみました。ひふみ投信には、3ヶ月ほどまえに4億円ほどのまとまった資金の流入がありました。 水色の純資産総額が、どん!って増えているところです。 3ヶ月という短期間でみて…

直販投信の新しい目論見書をチェック!

さて、投資信託の目論見書がどんどんと簡素化され見やすくなってきているようです。 直販投信さんも、 現在、さわかみ投信、 ありがとう投信、 ひふみ投信、 ユニオン投信、鎌倉投信の5社が切り替わっているようでしたので、いろいろと見比べてみました。 や…