かえるの気長な生活日記。

FP会社勤務のへっぽこ投資家が、みなさんの老後の不安を少しでも減らすお手伝いができるよう、資産形成に役立つ投資(直販投信、インデックス投資、確定拠出年金iDeCo、バリュー投資)を自ら実践・やさしく紹介しているブログです。

世界経済インデックスファンド

世界経済インデックスファンドは、住信アセットマネジメントが設定している低コストなバランスファンドです。
STAMシリーズを組み合わせて運用されています。 STMシリーズは低コストで運用がしっかりしているインデックスファンドなので安心できるバランスファンドと言えるのではないでしょうか。

 

気になる資産配分ですが、その名のとおり経済の規模(GDP)にあわせて配分されています。
直販の中でも低コストなバランスファンドとして注目されているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドに比べ、成長力の期待できる新興国の割合が高くなっています。

資産組み入れ比率
投資先 株式 債券 割合
日本 5% 5% 10%
先進国 30% 30% 90%
新興国 15% 15%

 

■ TOPIXの比較(過去2年間)

世界経済インデックスファンド

■ 販売情報

  • 信託報酬 ノーロード
  • 信託報酬年率 0.630% (2010/07 引き下げ)
  • 信託財産留保額 0.1%
  • 決算 年1回



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