かえるの気長な生活日記。

FP会社勤務のへっぽこ投資家が、みなさんの老後の不安を少しでも減らすお手伝いができるよう、資産形成に役立つ投資(直販投信、インデックス投資、確定拠出年金iDeCo、バリュー投資)を自ら実践・やさしく紹介しているブログです。

ETF・投信のニュース

最近の少し変わったインデックスファンド

今回は直近に設定されました、すこし変わったインデックスファンドがありますので、メモしておきたいと思います。信託報酬も高めであったり、販売会社も限られていますので、ちょっと気を付けて頂ければと思います。 インデックスファンドUSリート(毎月分配…

資産配分変更タイプのファンドをチェック

みなさんの会社の年金っていかがでしょうか? 新規で確定拠出年金(企業型)の導入される企業がおおいようで、当社のメンバーも導入研修などで多くの研修(商品説明や仕組みなど)をしております。 導入される商品を見てみると、新興国に投資するファンドを…

低コストなファンダメンタルETF

野村アセットマネジメントが新しいETF、日本では初めてのファンダメンタルタイプのETFが上場するようです。 簡単に言うと、経営が良さそうな企業に投資するETFになります。 1598 : NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信 連動指数 : Russel…

REIT指数やTOPIX(金融除く)のETFなど

投信ブロガーの皆さんが取り上げられていますが、新しい国内ETFが設定されているのでメモです。 NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595)上場へ - インデックス投資日記@川崎 MAXIS Jリート上場投信(1597)手数料無料のフリーETF化へ - インデックス投資日記@…

今度はバンクローンファンドを流行らせたいようで

NISAで手数料無料のノーロード、1年決算のファンドが注目を浴びましたが、一方で設定が目立つファンドとして、バンクローンに投資するファンドが増えてきています。これまで社債の中でも、元本割れが発生する可能性が高い分、利回りを高く設定されている債券…

新しいJPX日経インデックス400の投信

少し前に新しい株価指数「JPX日経インデックス400」が発表されました。 特徴としては財務などを考慮して銘柄選定をしていると言うことでしょうか。※持ち株の名前はありませんでした...(汗 この株価指数は東京証券取引所に上場を行っている企業・3400社の中か…

投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2013の発表

個人投資家(投信ブロガー)による「Fund of the Year 2013」、僕も投票をしたのですが、その結果が発表されました!投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2013 に投票 栄えある1位は、バンガードのETF、VT。 2009年・2012年の1位に続いて3回目というこで…

SMTより為替ヘッジタイプのインデックスファンド2本

今年は新しいタイプのインデックスファンドが設定されますね。 SMTシリーズでおなじみの三井住友トラスト・アセットマネジメントから為替ヘッジタイプのインデックスファンドが2本出るようです。 これまでの多くの新興国債券のインデックスファンドは「JPモ…

コモンズ投信から"ザ・2020ビジョン"

直販投信の一つ、コモンズ投信が2つ目のファンドを設定するようです。これまで日本株に厳選して投資するコモンズ30ファンドを運用していました。 どちらかと言うと大型株の長期保有タイプでした。新しいファンドは「ザ・2020ビジョン」 大型株から小型株が…

マネックス証券が米国株の特定口座対応!

個人的にもFPとしてもすごく嬉しいニュースが、マネックス証券より案内されました。米国株が確定申告不要の特定口座で取引できるようです♪ 一般口座の確定申告を依頼を頂くこともあるのですが、税理士法もあるので申告は税理士のメンバーにサポートしてもら…

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

ちょっと前にリリースされたのですが、あまり取り上げられていなかったようなので、ご紹介。低コストなSMTシリーズに、ダウ平均に連動するインデックスファンドが設定されるようです。 SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン 信託報酬 : 年率0.525%(税…

米国高配当株などのETF 4本が上場

本当に今年は新しいインデックスファンドやETFが出てきますね。 特に国内の株式と同じように特定口座で売買できるのは、なかなかの魅力ですね。東証 : 12月5日(木)、4銘柄の米国株式を投資対象とするETFが新規上場します~ETFの運用残高で世界最大手…

世界経済インデックスファンドに新しいファンド

EDINETに情報が上がっていたのですが、バランスファンドの中では、信託報酬がかなり低いながらも、一本で世界、新興国までカバーできる【世界経済インデックスファンド】に株式シフト型と債券シフト型が設定されるようです。 これまでは、株式・債券が50%ず…

東証マザーズのETF(ETN)が上場

最近は、レバレッジ(ブル)型・インバース(ベア)型の投資信託やETFが増えていますが、ヘッジ付きタイプの新しいETNが上場するようです。 併せて、東証マザーズ指数のETFがでます。 これまで、【1563:マザーズ・コア上場投信】というETFが上場していたのですが…

野村Funds-iに新商品(為替ヘッジあり)来た

Fund-iシリーズに新商品を投入してくるようです。外国債券・外国REITの為替ヘッジタイプ。 新興国債券・外国株式がすでに出ていますので、、あとは"新興国株式の為替ヘッジあり"のみになるかと思います。そして、ちょっと変わった組み合わせのバランスファン…

気になっていたネット証券:新興国中小型株ファンド

以前より気になっているいる運用手法の一つに『最小分散ポートフォリオ』と言うのがあります。ものすごく大雑把にいいますと、リスクの低いポートフォリオは、運用効率は高い場合があるようです。 過去のリターンから将来のリターンは予測できないが、リスク…

みずほの低コストなi-mizuhoインデックス

ブラックロック・ジャパン(運用会社)と"みずほ"が、低コストなインデックスファンドシリーズ【i-mizuho】がされるようです。今のところ、みずほ銀行・みずほ証券で9/3,9/12から取扱いされるようです。 i-mizuhoインデックスファンドシリーズ ファンド信託報…

"さわかみファンド"と"さわかみ投信"

僕は個人的に、直販投信を応援&ウォッチしているのですが、ちょっと"さわかみファンド"が気になったので取り上げてみたいと思います。 設定:1999年8月24日 運用:アクティブ 分類:国内株式・大型ブレンド型 信託報酬:1.05% 直近10年:4.57%(年率換算) 口…

新興国・フロンティアのETFが東証に上場

ETFで嬉しいニュースが少し前にですが出ていますので取り上げなきゃですね。7/17より既に海外で運用されているiシェアーズ©の3銘柄が東証に上場します。その内、新興国で2商品。 中小型株まで含んだ幅広い新興国株式と、新興国よりもさらに小さい開発途上…

ニッセイJリートインデックスファンドが来た!

ニッセイがいい商品を個人向けに出してくれました。 と言っても保険ではなく投資信託のほうでです。 たぶんDC(確定拠出年金)向けの商品を買えるようにしたのだと思いますが、低コストのJリートインデックスファンドが買えるようになります。 まずは楽天証券…

投資信託の無分配期間についてのアンケート

相互リンクでお世話になっているとよぴ~さんが、気になるアンケートを実施されています。 どういったことかと言いますと、 「投信の無分配は3~4年間といわれている」と言うちょっと曖昧な何かがあるようです。なるべく分配金をなくし複利効果を活かしたい…

SBIアセットマネジメントへ訪問しました!

こんにちは"かえる"です。 運用会社へ訪問をしてきましたので、そのレポートをお届けしたいと思います。 今回はSBIアセットマネジメント株式会社に訪問して、新しく設定された低コストファンド「EXE-i(エグゼアイ)」シリーズについて、代表取締役:木暮康明…

野村:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型がでますよ

野村アセットマネジメントがFunds-iシリーズで、新しいインデックスファンドを出すようです。今回は、外国株式(先進国)の為替ヘッジありタイプです。 ※これまで新興国債券タイプに為替ヘッジありのタイプがありました。 野村インデックスファンド・外国株式…

SBIアセットのEXE-iシリーズに注目!

SBIアセットから新しい低コストのシリーズファンドがでるようです。インデックス投資家さんには嬉しい悩みが増えるかと思います。 ちなみに厳密にはインデックスファンドではありません ファンド・オブ・ファンズタイプの投信になります。 バンガード、iシェ…

楽天 みらいファンド、コストには要注意

新しいバランスファンドがでるようです! その名も「楽天 みらいファンド」 しかも運営管理費用(信託報酬)が0.2% 内容はと言いますと、[投信] トレンド・アロケーション・オープンのように、国際分散投資・為替ヘッジあり、景気などに資産配分変えるという…

ひふみ投信のセミナーでしっかり確認

昨日、大阪で開催されました、ひふみ投信のセミナーに久しぶりに参加することができました。chonan君が積立てtいるファンドですので、はいチェックしに行ってきましたです! ひふみ投信も設定から4年半がたったそうです。 僕が最初にセミナーに行った時は8人…

浪花おふくろファンドを売却しました

最近、相場がいいので、保有している投資信託も順調なのが嬉しいです。 そんななか、以前から気になっていた事を行動に移しました。 浪花おふくろファンドの解約です 良さそうなアクティブファンドって色々とあると思うんです。 ですが、それを簡単に選べる…

投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2012の発表

少し遅くなってしまいましたが、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2012」が発表されていましたので、結果にふれておきたいと思います。 1位 Vanguard Total World Stock ETF(VT:世界株式ETF) 2位 外国株式インデックスe 3位 eMAXIS新興国株式イン…

セレブライフ・ストーリーの信託報酬が下がるようです

SBI証券のホームページにでていのですが、ターゲットイヤーファンドの「SBIセレブライフ・ストーリー」の運営管理費用(信託報酬)が大幅に下がるようです。 1%も値下げってなかなかの値下げですね。 ターゲットイヤー・ファンドとは、お客様が想定する目標…

直販投信のポータルサイト

直販投信のポータルサイト、直販投信.jpが公開されました。 各社代表のメッセージ、リレーブログとありますが、一番うれしいところとしてはセミナー案内のところでしょうか。 以前、セミナー案内のまとめページを個人的に運営しようと思っていたのですが挫け…