資産運用
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さわかみさん・・・。 営業マンとしての姿勢は見習いますが(涙) 営業マンとしては正しい姿勢かも知れませんが、住宅ローンを抱えている方へのアドバイスとしてはいかがなものでしょうか？ 第5回：40代サラリーマンパパのための家族を守る投資術［マネー］All…
こんばんは！ 毎月分配型のファンドがあまりスキではない"かえる"です。しかし、うまく毎月分配型のファンドをうまく活用されたい方もおれるかと思います。 ただ残念な事に、毎月分配型のグローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の人気がでてから随分…
えーっと(汗) 2週間ほど前ですが、非常に面白い積立て投資のセミナーに行ってきましたので、レジュメを頼りにメモメモです。 今回は信州大学経営大学院客員教授・SBI証券 特別顧問の上地さんです。 お名前はうかがっていたのですが、やっとセミナー参加でき…
さて先日発表された投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2010の投票結果を見て疑問が沸いてきたのでちょっと書いてみたいと思います。 タイトルのとおり、投信ブロガーとプロ（今回はファイナンシャルプラナー）では、なぜここまで結果が違うだろう？って…
今年も投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2010が発表されたのでメモしておきます。 発表されたインデックス投資ナイトは大いに盛り上がったようです。Twitterでタイムラインを追いかけていたのですが、過激な内容もあったようなので、みなさんのレポー…
すこし遅くなってしましましたが、2010年にアクセスが多かった記事TOP10を振り返っておきたいと思います。いつもながらアクセスを頂きありがとうございます。 中央三井のCMAMシリーズがSBI証券からひっきーさんとお伺いしました、SBI証券への取材報告の時に…
先週の金曜日ですが、マネックス・ユニバーシティの内藤忍さんをお呼びしての勉強会に行ってまいりました。僕はやさしい株のはじめ方のひっきーさん達のお手伝いをしておりました。 司会のみっちーの感想文はこちら。 内藤忍さんのセミナー大盛況＆司会のへ…
11/12に名古屋でありました、モーニングスター主催のセミナーに、老後難民を書かれた、野尻哲史さんが出られるとのことなのでいってきました。 嬉しいことにセミナー前に野尻さんにお時間をいただきまして、FP相談センターの吉田江美さんと森さん、やさしい…
まとまったお金があったばあいの積立て投資法について、どうすれば良いんでしょうかね（あっ僕じゃないですよ・・・）。投資額や投資経験にもよると思うのですが、資産運用本を見てみますと、多くの本で『１年』に分けてと言った感じで書かれています。 僕は…
モーニングスター： アナリストの視点：長期分散投資には「必須」の国内債券に、ここ過去５年間の各資産の相関係数が出ていました。 ちょっと字が小さいかったので、書き起こしてみました。 ※クリック拡大します。 ５年と言っても長いようで、短い視点だと思…
はい、非常に光栄なことにマネックス証券さんにお声を掛けて頂き、資産設計アドバイスツール「MONEX VISION β（マネックス ビジョン ベータ）」について、コメントなどをさせて頂きました。 MONEX VISION β 著名投信ブロガーの皆さまの声（2010年10月12日）…
ちょっと前のニュースですが、ついにこのような判決がでました。投資家保護が認められたようで嬉しいと言いますか、まだまだ氷山の一角と言いますか・・・・ 株価が一定水準を割り込むと損失が出るデリバティブ（金融派生商品）の「ノックイン型投資信託」を…
最近の日本市場は、アメリカにつられてか、円安・円高の動きにつられてか判りませんが、大きく上げたり大きく下げたりしていますねー。 ほんとどうなんでしょうか？ そこで以前に書いた記事を思い出したので、久しぶりに日本の現状をチェックしてみたいと思…
さて、すごーーーーーい緊張の日々を送っていましたが、無事（？）ひふみ投信さんのセミナーが終わりました。 僕目当てではないのは判っていますが、セミナーで耳を傾けて下さったみなさん、そしてひふみ投信の関係者のみなさん、本当にありがとうございます…
自分なりに個別投資の仕方について、ちゃんと書いてなかったと思いますので書いてみようと思います。 僕の基本スタンスはバリュー投資です。 バリュー投資とは、現在の株価が割安なのか割高なのかを見きわめて、割安なら買うという方法です。 バフェットの十…
みなさん、60歳の定年退職時にどれくらいの金融資産を持っておこうか目標は立てておられますか？ 3000万円？ 5000万円？ １億円？ 色々と必要な額を見かけます。僕と言いますか、我が家の計画では、最低でも3000万円の金融資産を確保しようと目標にしていま…
さて先日は、予測するインデックス投資家さんというエントリーを書いたのですが、今回はちょっとそれの補足みたいなエントリーです。 まぁーどうやれば資産を殖やしていけるのかを最近のちょこちょこ考えています。多分どこかの本に書いているのかもしません…
今回もインデックス投資について、ちょっとひねくれてみたいと思います。いつもスイマセン・・・・。 日興AMの年金積立、住信AMのSTAM、三菱UFJ投信のeMAXISシリーズ を見ていますと、新興国株式インデックスファンドが売れているのが判ります。 びっくりな…
今日のお昼は、こたろう360さんが主催してくださり、内藤忍（Shinoby7110）さんをお呼びしてのお食事会に参加させて頂きました♪ そこでちょっと「投資の仲間を見つけよう」ってお話になった時に、損をしているときでも会って頂けるかたは、自分なりの投資を…
今回はちょっと我が家の資産運用の相棒としている金融機関を整理のためにもメモメモ。かえる子さんの銀行は除いています。 さて、かえる子さんのへそくりはどうなっているんでしょうね♪ 金融機関 目的 メモ 楽天証券 株投資信託 僕のメインの証券口座です。…
今回は、Fu-Fu ★SECOND LIFE STORY★のコータローさんにお会いした時にプレゼントして頂いた、『チャールズ・エリスが選ぶ「投資の名言」』に、債券と現金について面白いことが書かれていたので自分なりに答えを出してみたいと思います。 "債券"と"キャッシュ…
ちょっとあおり気味なタイトル申しわけありません(汗)僕が投資をちゃんとはじめて4年ほどたちますが、サラリーマン投資家として、なんとなく投資で資産を増やす"方向性"が判ってきたような気がするので、ちょっと書いてみようと思います。あくまで"方向性"な…
年末までご協力頂いた、第2回、みなさんのアセットアロケーション教えてくださいには、225人(有効回答217人)の方にご協力を頂きました。本当にありがとうございました。 結果の公表の前に注意して欲しい点があります 前回より、設定条件などを増やしましたが…
ちょっと結論を出すには早いんですが、積立投資の確認してみようかと。 さて、なんだかんだで、100年一度の金融危機と言われた2008〜2009年でしたがそろそろ年が変わりそうですね。 僕としては色々と鍛えられた危機でした。 で、気になったこと、もし2008年…
最近、テレビや新聞では為替のニュースが多いですね。 でかでかと、「14年ぶりの円高水準、１ドル＝84円台に突入」と出ていました。さて僕と言いますと、14年前は"結婚"と言った出来事があったので経済どころではなかったのは確かです・・・(汗) 日本は、輸…
Werder Bremenさんに、経済、金融、株、為替 − 投資専門家のためのリンク集を教えてもらいました。そこで色んな指標のデータがありましたので、ちょっとエクセルの練習がてら比較です。 1985年からデータが揃っていましたので、年金さんのデータ（相関係数と…
ここ数日、Myポートフォリオが下げており、なかなか悲しい感じがします。 まぁーそれよりも悲しいのが自分なりのルールがまだできてない所を反省しています。 401kでは、自動積立というシステムを使っていますのでコツコツ積み立てる。そのためには僕は働い…
さて、毎月分配の債券ETFが上場となって賛否両論あるようですね。 1677 : 上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型 連動指数 : シティグループ 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 信託報酬 : 0.2625% 海外債券…
長期投資家さんのポートフォリオとして、マネー・カレッジさんのページに、 長期分散投資ブロガー集合！と言うページが公開されています。 インデックス投資家さんに囲まれて、僕の目標とするポートフォリオも♪ ただ、僕としては純粋なインデックス投資家で…
